财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一(yī)红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(y文言文许行原文及翻译注释，文言文许行原文及翻译及注释uè)涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

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　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来的(de)“降本(běn)”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进(jìn)一步推(tuī)动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资(zī)本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资云(yún)及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公司(sī)也(yě)值得(dé)关注。

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